Saúde e Odontológico Aquisição da Dental PLAN, lançamento de produtos e ampliação da certificação digital. + Saiba Mais
Automóveis Aumento da capilaridade, novos produtos e melhorias em precificação e gestão de sinistros. + Saiba Mais
Ramos Elementares Aprimoramento da política de aceitação de riscos e lançamento de novos produtos. + Saiba Mais
Pessoas (Vida e Previdência) Lançamento do Portal "Previdência Sem Blá Blá Blá" e adoção de novas tábuas atuariais. + Saiba Mais
Gestão de Ativos R$ 19,6 bilhões de ativos sob gestão, com classificação AMP-1 Muito Forte da S&P. + Saiba Mais

Sul América S.A. e Controladas
Notas Explicativas ás Demonstrações Financeiras

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de reais, exceto onde mencionado)

(26.1) EMISSÃO DE DEBÊNTURES
Em 04.01.2012 a Companhia divulgou fato relevante informando que o Conselho de Administração aprovou a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, de emissão da Companhia, no montante total de R$ 500 milhões para a distribuição pública com esforços restrito de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09.

Em 06.02.2012 foram emitidas 50.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10.000 (dez mil reais), com prazo de vencimento de cinco anos contados a partir da data de emissão (06.02.2017).

O valor nominal das debêntures será amortizado em três parcelas anuais e sucessivas a partir do terceiro ano de sua emissão e farão jus ao pagamento de juros remuneratório, pagos semestralmente, correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias – DI (Depósitos Interfinanceiros) de um dia, “over extra-grupo”, acrescida de sobretaxa de 1,15% ao ano, na base de 252 dias úteis, definida no procedimento de bookbuilding realizado em 08 de fevereiro de 2012.

Os recursos líquidos obtidos pela Companhia, com a emissão das debêntures, serão destinados a:

(i)   Suprir necessidades de caixa decorrentes da expansão das operações da SulAmérica;
(ii)   Reconstruir o caixa após a liquidação do senior notes (vide nota 16.4.1) e
(iii)  Objetivos corporativos gerais.

O contrato possui cláusulas que exigem o atendimento a determinados covenants, sendo que os covenants financeiros deverão ser cumpridos trimestralmente, com base nas demonstrações financeiras consolidadas.


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